Os Martins e os Coys"

O conjunto The King's Men, um popular grupo coral da rádio norte-americana, canta a história de dois jovens apaixonados, que vivem separados por um vale entre os montes onde vivem. Este segmento foi, mais tarde, cortado das edições em vídeo, por causa da sua alusão à guerra.

Blue Bayou

Este segmento de animação foi originalmente planado para o filme Fantasia, com a composição "Clair de Lune" de Claude Debussy. No entanto, a música foi substituída pela nova música Blue Bayou.

All the Cats Join In

Este segmento teve a contribuição de Benny Goodman. Possui uma inovação, um lápis desenha a acção, ilustrando a vida dos jovens dessa época, através da música popular dos anos 40.

Without You 

Este segmento apresenta uma balda de amor, cantada por Andy Russell.


Casey At the Bat

Jerry Colonna recita um famoso poema sobre um jogador de baseball arrogante, que julgava ser o centro do mundo.

Duas Silhuetas

Este segmento apresenta dois bailarinos , David Lichine e Tania Riabouchinskaya , movendo-se em silhueta com fundos animados e personagens. Dinah Shore interpreta a canção.

Pedro e o Lobo

Este segmento apresenta a dramatização animada da composição musical de Sergei Prokofiev de 1936, com narração do actor Sterling Holloway(versão original)Um menino russo chamado Peter sai de casa para caçar um lobo, na companhia dos seus animais: o pássaro Sasha, o pato Sónia, e o gato Ivan.

-Versão Original


-Versão Brasileira


After You've Gone

Este segmento apresenta novamente Benny Goodman e sua orquestra. Vários instrumentos desfilaram num recreio musical.

Johnny Fedora e Alice Blue Bonnett 

Este segmento conta a história romântica de dois chapéus que apaixonam-se numa loja. Quando Alice foi vendida, Johnny dedicou-se a encontrá-la novamente. A música é interpretada pelas Irmãs Andrews.

Willie a Baleia Cantora

O ultimo segmento conta a história de uma baleia cachalote que possui um incrível talento musical, e que sonha apresentar-se na ópera. Mas o ignorante empresário musical Tetti-Tatti, acredita que Willie apenas engoliu um cantor de ópera, e persegue-a com um arpão.

-Versão Original



-Versão Brasileira